UM PLANO PARA SEU FUTURO

Business Class é um serviço para profissionais e suas famílias que precisam de orientação e educação em questões financeiras. A parte mais importante do seu plano financeiro é que ele é construído para você. Nossa equipe trabalhará junto com você durante o processo de planejamento para responder suas questões e orientá-lo dos vários aspectos de uma estratégia sólida para vencer seus obstáculos e alcançar seus objetivos mais importantes.

Nosso Processo

1. REUNIÃO

2. INFORMAÇÃO

Reuniremos seus documentos e ajudaremos a organizar a papelada e as informações.

3. PLANEJAMENTO

Construímos um plano que lhe ajudará a alcanças seus objetivos. Ele levará em conta não apenas seus desejos, mas outros aspectos da sua vida. Você terá um mapa que lhe dará mais clareza sobre os passos a serem tomados.

4. EXECUÇÃO

Iniciaremos a implementação das recomendações do seu plano financeiro. Focaremos nos pontos mais importantes para garantir que os céus estão limpos para suas metas.

5. MONITORAMENTO

Monitoraremos seu progresso para garantir que você está na rota. Sua situação e plano serão revisados pelo menos anualmente e faremos qualquer ajuste necessário.

Como podemos ajudar

  • Redução de dívida: Quais são os passos necessários para reduzir minha dívida?

  • Educação: Como posso pagar pela educação da minha família?

  • Planejamento de risco: Qual é a estratégia de seguro ideal para mim?

  • Planejamento tributário: Como posso minimizar meus gastos com impostos?

  • Investimentos: Qual é o portfólio ideal para minhas necessidades?

  • Aposentadoria: Qual é a melhor forma de me preparar para o futuro?

  • Planejamento sucessório: Qual é a melhor maneira de transferir meus bens?

  • … e muito mais!

Benefícios

  • 2-3 reuniões iniciais (virtuais ou presenciais) para traçar suas metas e como trabalharemos juntos.

  • Um plano financeiro com recomendações específicas para que você esteja no controle da sua vida financeira.

  • Ligações e emails de acompanhamento para garantir que as recomendações estão sendo implementadas e saber de qualquer mudança na sua vida (novo emprego, bebê a caminho…).

  • Reuniões trimestrais ou anuais (ou nenhuma, você decide!).

  • Newsletters com tópicos sobre seus interesses e necessidades.

Nossas Taxas

Taxa inicial

$1,500
  • Teremos 2-3 reuniões para entender seus objetivos e desejos, juntar informações e construir seu plano financeiro.

Taxa mensal

$150mensal
  • Monitoraremos seu plano, acompanharemos suas recomendações e lhe ajudaremos a se manter na rota.

Gestão de Investimentos

080%Taxa anual
  • Construiremos um portfolio customizado para lhe ajudar a alcanças seus objetivos.

Nós lhe ajudaremos a alcançar seus objetivos para que você aproveite a vida!!

Vamos começar!